一、總述

本電子銅箔分篇，我們對發生在2020年內我國電解銅箔企業(包括海外資在我國大陸的投資企業)中，投資新建擴建及新建竣工投產銅箔項目，進行歸納盤點。2020年內，在我國電子銅箔企業中，共投資興建的10個立項項目、投建項目的12個，投產項目的5個。我們從這些項目的新產能統計及預測，以及新投建、擴產的重地區統計，對我國電子銅箔產業的發展情況，會有深入的及時的了解。

1.2020年間國內新建電解銅箔工廠(或新市場線)項目立項的統計

從這一年終盤點中可以得到在2020年間，我國國內有十家企業(包括海外在中國大陸投資的企業)向業界公示，在國內投建電子銅箔新的生產廠(或新生產線)的項目立項。這些立項項目包括:

廣東超華科技股份有限公司，立項時間 2020年3月，投建工廠設在廣東梅州);

廣東嘉元科技股份有限公司的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年4月，投建工廠設在廣東梅州);

遠東智慧能源股份有限公司旗下的企業圣達電氣有限公司的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年4月，投建工廠設在江蘇泰州);

青海諾德新材料有限公司(二期)的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年4月，投建工廠設在青海西寧;

惠州聯合銅箔電子材料有限公司(三期)的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年4月，投建工廠設在廣東惠州;

華友控股集團的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年7月，投建工廠設在廣西玉林;

廣東威華集團有限公司的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年11月，投建工廠設在廣東梅州西陽鎮;

深圳龍電華鑫控股集團股份有限公司(簡稱：龍電華鑫)的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年11月，投建工廠設在江蘇南京;

臺塑集團旗下的南亞電子材料(惠州)有限公司的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年12月，投建工廠設在廣東惠州;

贛州逸豪新材料股份有限公司的新建電解銅箔項目，立項時間 2020年12月，投建工廠設在江西贛州。

以上立項的項目，投資建設的生產廠地點，在廣東(梅州、惠州)有五項，在江蘇(泰州、南京)有兩項。在青海(西寧)、廣西(玉林)、江西(贛州)各有一項。

以上立項的項目，投資方均計劃：在2021年起開工建設電解銅箔新生產廠(或新增生產線)，在2022年～2024年間，建成投產。

2.2020年～2022年國內新增加電解銅箔產能的統計與估測

2.1 2020年的新增年產能的情況統計

從國內2020年間新建電解銅箔投產項目的盤點中，我們得到以下的統計數據：

(1)2020年，來自于以下5家國內企業在2020年中，投建的鋰電池銅箔項目竣工投產了新工廠(或新生產線)，它們是：廣東超華科技股份有限公司(生產廠位于廣東梅州)，;湖南龍智新材料科技有限公司(位于湖南汨羅市);銅陵市華創新材料有限公司(位于安徽銅陵);山東合盛銅業有限公司(位于山東東營);江西鑫鉑瑞科技有限公司(位于江西鷹潭)等。

綜合以上統計案例及數據得知：在2020年，國內新增鋰電池銅箔年產能，合計約為1.7萬噸，年增加率為8.6%，年增加率低于2018年、2019年。僅為2019年新增鋰電池銅箔產能量的30%左右。這也是由于自2018年下半年至2019年幾乎全年，在全球及國內范圍內上游鋰電池制造業界對所用銅箔的市場需求不明朗，甚至比原預測量相差甚遠，至使當時欲新投資鋰電池銅箔方，在投資行為上表現停滯或放緩所至。

(2)2020年，來自于以下2家國內企業在2020年中，投建的電子電路銅箔項目竣工投產了新工廠(或新生產線)，它們是：廣東超華科技股份有限公司(生產廠位于廣東梅州);湖南龍智新材料科技有限公司(生產廠位于湖南汨羅市)等。它們在2020年間投建的電子電路銅箔產線實現投產。它造成約有新增電子電路銅箔年產能1.3萬噸。

并估測在2019年已實現了新增電子電路銅箔產能的廠家有：江東電子材料有限公司(位于江蘇如東)、浙江花園新能源有限公司(位于浙江東陽)、甘肅德福新材料有限公司(位于甘肅)、安徽銅冠銅箔有限公司(位于安徽池州)等。在2020年它們將會比在2019年有更多的已形成銅箔新產能，得到進一步釋放。

(3)從以上兩大類不同類別的國內電解銅箔的新增產能的統計數據看：在2020年我國的電子電路銅箔新增產能1.3萬噸，年增長率3.9%。PCB銅箔總年產能到2020年底增加到34.8萬噸。在2020年我國的鋰電池用銅箔新增年產能1.7萬噸，年增長率8.6%。鋰電池銅箔的總年產能到2020年底增加到21.56萬噸。

2.2 2021年的新增年產能的情況預估

(1)從國內正在投建的電解銅箔項目盤點中，我們可預估：在2021年所投產的實現新增產能的企業，我們預測有12家。它們將在2021年實現新增電解銅箔的產能，這12家企業以及投建的生產廠(產線)地址情況統計如下：

江西省瑞彩新材料有限公司(生產廠位于江西信豐);江蘇銘豐電子材料科技有限公司(位于江蘇溧陽);圣達電氣有限公司(位于江蘇泰州);九江德福科技有限公司(位于江西九江);青海諾德新材料有限公司(位于青海西寧);惠州聯合銅箔電子材料有限公司(位于廣東惠州);廣東超華科技股份有限公司(位于廣東梅州);靈寶寶鑫電子科技有限公司(位于河南靈寶) ;江銅耶茲銅箔有限公司(位于江西南昌);山東合盛銅業有限公司(位于山東東營);

江西深根銅箔有限公司(位于江西撫州);湖北中一有限公司(新工廠位于廣西陸良)等。

(2)以上這十二家廠家全部為國內內資銅箔企業。它們在2021年將新建的銅箔工廠(或生產線)合計年產能將達到約13.75萬噸。其中，因為當前鋰電池銅箔市場相比更為看好，也由此造成2021年實現的電子電路銅箔新增年產能量甚小，僅有九江德福科技有限公司、江西深根銅箔有限公司貢獻22000噸/年，其余11.55萬噸/年的新增產能都為鋰電池銅箔。鋰電池銅箔產能占2021年總計新增產能的83.6%。如能按這樣的規劃在2021年實現投產，那么2021年將成為近些年來，在我國鋰電池銅箔新增年產能量最多的一年。到時，市場的供需關系可能會有所有轉變。

2.3 2022年的新增年產能的情況預估

在2022年，在國內投建的新銅箔企業(或新生產線)實現新產能約8.55萬噸，新增產能的企業主要來自：金川集團銅業有限公司、華友控股集團、江銅耶茲銅箔有限公司、浙江花園新能源有限公司、湖北中一有限公司、廣東嘉元科技股份有限公司、江西深根銅箔有限公司等。

以上國內內資銅箔企業，及加上預測還有2～3家的其他新投資企業(估約新增產能合計1.6萬噸)，這樣得到：在2022年新建的銅箔工廠(或生產線)合計新增年產能，估約將達到12.05萬噸。其中，78%為鋰電池銅箔新增產能。

2.4 2020年～2022年的新增年產能綜合統計

2020年～2022年的新增年產能綜合統計見表1所示。

表1 2020年～2022年的新增年產能綜合統計 單位：萬噸/年

年產能2017年2018年2019年2020年

2021年

[預估]2022年

[預估]

電子電路產能26.3430.1533.5034.8037.0039.60

鋰電池銅箔11.3116.2419.8621.5633.1142.56

總計產能37.6546.3953.3656.3670.1182.16

年增長率(%)14.4%23.2%15.0%5.6 %24.4%17.2%

注：2017年～2019年的數據，來自中電材協電子銅箔材料分會的調研報告

從以上表1統計所可得到，在2020年我國整個電解銅箔新增年產能產能約達到56.36萬噸，比2019年增加5.6 %。2021年、 2022年預測分別新增產能24.4%和17.2%。到2022年，我國電解銅箔總產能預估達到82.16萬噸。預測在2020年～2022年我國電解銅箔的產能將連續的、以兩位數的年增長率速度增加，其中，電子電路銅箔產能在此三年中增加了6.1萬噸，鋰電池銅箔產能增加了22.7 萬噸。到2022年，電子電路銅箔與鋰電池銅箔在產能比上首年出現逆轉，即鋰電池銅箔產能高于電子電路銅箔，成為52:48的比例。

3.在2020年～2021年間我國實現新增加電解銅箔產能的主要地區

從國內2020年～2021間我國電解銅箔新增產能的盤點統計數據中，得到：

(1)估測在2020年間我國實現新增加電解銅箔產能約為3.0萬噸。統計在此年間創新增產能企業的工廠所在地區，包括：廣東(1廠家);湖南(1廠家);安徽(1廠家);山東(1廠家);江西(1廠家)。其中，地區實現新增產能量占全國總的實現新增產能比例高的地區是：湖南地區(占新增產能總量的約40%)，其次是廣東地區(占新增產能總量的約27%)。

(2)預估在2021年間我國實現新增加電解銅箔產能13.75萬噸。統計在此年間創新增產能企業的工廠所在地區，包括：江西(4廠家);江蘇(2廠家);青海(1廠家);廣東(2廠家);河南(1廠家)、山東(1廠家);廣西(1廠家)。其中，地區實現新增產能量占全國總的實現新增產能比例高的地區是：江西地區(占新增產能總量的約41.1%)和廣東地區(占新增產能總量的約23.3%)。